| Sunday, October 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 8:30 AM - 11:30 AM | Private Event: WE. Inpsire. Promote. Network (WIPN) Board Meeting Uvalde AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch for Sheri Fitts Workshop Attendees Hill Country D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 4:00 PM | Brand Revolution Workshop: Transform Your Image, Transform Your Business Hill Country A - The Unplugged Hub Sheri Fitts, Sheri Fitts & Co.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | WE. Inpsire. Promote. Network (WIPN) Networking Event Hosted by The Retirement Plan Company (for female attendees) Windmill Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 PM - 9:00 PM | Private Event: The Grateful Gathering Courtyard Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 PM - 10:00 PM | Sips and Sweets Welcome Reception (All attendees) Windmill Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, October 14, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 4:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20 AM - 8:35 AM | Demopshere Live Demo: RetireReady Solutions Demosphere A | Demosphere Live Demo: Vestwell Independence Ballroom: Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:55 AM | Welcome Address Independence Ballroom Trey Dowdy, Transitus Wealth Partners  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:55 AM - 9:40 AM | Why Convergence of Wealth, Retirement & Benefits at the Workplace is Growing Rapidly Independence Ballroom Fred Barstein, TRAU & TPSU Scott Colangelo, Prime Capital Investment Advisors Ken Bond, World Insurance Associates Joseph Denoyior, HUB International Randy Long, SageView Advisory Group Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company       | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | Guaranteed In-Plan Income Challenge Solved! Hosted by American Century Investment Management Independence Ballroom Glenn Dial, American Century Investments Lisa Buffington, Marsh McLennan Agency Matthew Eickman, Fiduciary Law Center Matt Wolniewicz, Income America     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 10:50 AM | Demosphere Live Demo: American Century Demosphere B | Demopshere Live Demo: American Funds Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | High-Performance Integrated Development Hill Country C Frank Dumar, Cleaver Company  | Empower the Advisor: Money is Emotional, Not Technical Hill Country A - The Unplugged Hub Lauren Loehning, Moniwell Jennifer Rayner, Moniwell, SPC   | Be the Hero Hill Country E Jeffrey Cullen, Strategic Retirement Partners Patrick Moore, Pretekt   | 2024 Defined Contribution Plan Participant Survey Findings: Expanding Expectations, Expanding Opportunities Hosted by JP Morgan Asset Management Hill Country G Alyson Frost, JP Morgan Staci Baker, J.P. Morgan Asset Management   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | Grow Your Practice in the 403(b) & 457(b) Markets Hosted by OneAmerica Financial Gina Golson Nunery, OneAmerica Hill Country G Gina Golson Nunery, One America  | Fresh Ideas for Building a Sales Pipeline Hill Country E Andy Hudson, 401kChampions.com  | Financial Wellness the Bridge to Employee Benefits and Wealth Management Hill Country A - The Unplugged Hub Amy Glynn, Viking Cove Institute Kristina Keck, Woodruff Sawyer   | Build an Effective Hiring & Training Program Hill Country C Zack Hubbard, Greenspring Advisors  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 1:10 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 PM - 1:00 PM | Demosphere Live Demo: SmartPath Demosphere B | Demopshere Live Demo: Fidelity Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:05 PM - 1:20 PM | Demosphere Live Demo: Fiduciary Decisions Demosphere B | Demopshere Live Demo: knomee Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:25 PM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 2:15 PM | Keynote: Creating a Kick-Ass Sales Force Independence Ballroom Brad Arends, intellicents  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | A Fiduciary Framework to Participant Solutions Hill Country C Matthew Eickman, Fiduciary Law Center | Mythbusters – How Workplace Emergency Savings Accounts (ESAs) Support Retirement Savings Hill Country E Rachel Fox, Sunny Day Fund Sid Pailla, Sunny Day Fund   | Bridging the Generational Communication Gap Hill Country A - The Unplugged Hub Pam Brooks, Oswald Financial Andrea Donaldson, MSH Capital Advisors Maggie Howe, BlackRock Eduardo Gimenez, HUB International Mid-Atlantic, Inc.     | History Does Repeat Itself (or it’s 2007 all over again) Hosted by Fiduciary Decisions Hill Country G Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:20 PM | Demopshere Live Demo: Sunny Day Fund Demosphere A | Demosphere Live Demo: Pacific Life (Cancelled) Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Lifetime Income: Coming to a 401(k) Plan Near You! Hosted by Nuveen Hill Country G Jessica Fox, Nuveen Bruce Lanser, UBS Financial Services Inc. Todd Levy, The Retirement Plan Company    | Networking is Dreadful and Other Lies You’ve Been Told Hill Country C Daniella Moiseyev, Principal  | Follow-up Strategies that Convert Hill Country A - The Unplugged Hub Rebecca Hourihan, 401(k) Marketing  | The Evolution of Financial Wellness in a Post-Covid World Hill Country E Christopher Roper, Qualified Plan Advisors  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:30 PM | Private Event - RPA Aggregator Roundtable Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | Fiduciary Free-For-All! Hill Country C Jason Roberts, Pension Resource Institute Matthew Eickman, Fiduciary Law Center  | Preparing For What's Next: An Inside Look Into Partnering With an Aggregator Hill Country E Carrie Ohm, OneDigital  | Practice Management Unplugged- (Part 1) Service Models & Fee Structure Hill Country A - The Unplugged Hub Todd Zempel, Gordon Asset Management  | The Convergence of Retirement and Wealth - Meeting Clients Where They Are Hosted by Betterment Advisor Solutions Hill Country G Thomas Moore, Betterment Advisor Solutions  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | WE. Inspire. Promote. Network (WIPN) Presents: Hot Spots and Bright Spots: The Latest Workplace Dynamics for Women in the Retirement Industry Hill Country C Theresa Conti, True Strategy Consultants Andrea Donaldson, MSH Capital Advisors Carrie Ohm, OneDigital  | Empowering Business Owners Hosted by John Hancock Hill Country G Ian Moreau, John Hancock Investment Management  | Practice Management Unplugged (Part 2)- Systems, Tools, and Integrations Hill Country A - The Unplugged Hub Todd Zempel, Gordon Asset Management | Elevate your Financial Wellness Game: Strategies to Boost Employee Retention and Client Loyalty Hill Country E Cynthia Ventura, Fidelity Investments  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Hosted by Transamerica Henry's Hollow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, October 15, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 3:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:15 AM | Demosphere Live Demo: DailyVest Demosphere B | Demosphere Live Demo: RISA Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20 AM - 8:35 AM | Demosphere Live Demo: John Hancock Retirement Plan Services Demosphere B | Demosphere Live Demo: SS&C Technologies Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:50 AM | Welcome to Day Two Independence Ballroom Trey Dowdy, Transitus Wealth Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:50 AM - 9:40 AM | The Power of Behavioral Finance: A Journey from Nudging to Advising and AI Independence Ballroom Shlomo Benartzi, UCLA Anderson School of Management  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 12:00 PM | Private Event - RPA Aggregator Roundtable Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | Stop Playing Mind Games: Help Improve Participant Outcome with Behavioral Insights Hosted by Capital Group | American Funds Independence Ballroom Jonathan Young, Capital Group | American Funds  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 10:50 AM | Demosphere Live Demo: Betterment Advisor Solutions Demosphere A | Demosphere Live Demo: PIMCO Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | SECURE 2.0 Today: A UBS Report: How Employers Are Navigating a New World of Retirement Provisions and Mandates Hill Country G Robert Vaughan, UBS Institutional Consulting  | Opposites Attract: Completing Competencies Hill Country A - The Unplugged Hub Janine Moore, HUB Apryl Pope, Retirement Plan Partners, LLP | Pope Financial Planning, LLC Bryan Peebles, Strategic Retirement Partners Jeanne Sutton, Strategic Retirement Partners Darrell Ellisor, HUB Texas at Peak Financial Group      | To PEP or Not to PEP: The Facts & Fiction Around PEPs and Best Practices for Advisors Hill Country C Kristina Keck, Woodruff Sawyer | A How-To for Guaranteed Income Hill Country E Nicole Corning, Pathlight Advisors  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | The Power of Exceptional Internal Customer Service Hill Country A - The Unplugged Hub James Passarelli, Carta Consulting  | Insights: Advisors Using AI Hill Country E Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company | The Power of Personalization Hosted by PIMCO Hill Country G Sean Klein, PIMCO Todd Levy, The Retirement Plan Company  | An Advisor's Guide to Screening Guaranteed Income Solutions Hill Country C Scott Colangelo, Prime Capital Investment Advisors Jeffrey Gratton, SageView Advisory Group Allie Rivera, OneDigital   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 12:40 PM | Personalizing Retirement Income at Scale Hill Country C Paula Friedman, McLean Asset Management Corporation Alex Murguia, RISA® John Faustino, Broadridge Wade Pfau, RISA ®| McLean Asset Management Corporation     | Engaging Participants Behind the Screens Hill Country A - The Unplugged Hub Sheri Fitts, Sheri Fitts & Co. | Employees Can't Reap Benefits Until They Know Themselves Hosted by knomee Hill Country G Marla Sofer, knomee  | The RetireTech Ecosystem: An Innovator’s Perspective Hill Country E Lisa Kottler, 401kottler LLC Will Prest, KWP Consulting   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:45 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:25 PM | Demosphere Live Demo: EMPOWER Demosphere B | Demosphere Live Demo: 401GO Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 1:45 PM | Demosphere Live Demo: Broadridge Demosphere A | Demosphere Live Demo: Venrollment Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:20 PM | Target Date Funds, Managed Accounts and Advisor Managed Portfolios: The Good, the Bad, and the Less Good Looking-Part 1 Hill Country C Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions David Montgomery, OneDigital Michael Doshier, T. Rowe Price Scott Schlappi, WealthPlan Advisors, a division of HUB International    | Crafting an Unbeatable Company Culture: Ensuring Your Financial Services Team Stays Forever Hill Country A - The Unplugged Hub Lorie Jones, Fidelis Wealth Advisors  | The Future of the Next Gen Plan Advisor Hill Country E Taylor Hammons, Kestra Financial  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | The Portability Puzzle: Evaluating Guaranteed Lifetime Income Solutions for Seamless Continuity Hosted by Allianz Hill Country G Benjamin Thomason, Allianz  | The Fee Compression Conundrum Hill Country A - The Unplugged Hub Fred Barstein, TRAU & TPSU Christina Tunison, LPL Financial Gary Tankersley, John Hancock Retirement   | Target Date Funds, Managed Accounts and Advisor Managed Portfolios: The Good, the Bad, and the Less Good Looking - Part 2 Hill Country C Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions David Montgomery, OneDigital Michael Doshier, T. Rowe Price Scott Schlappi, WealthPlan Advisors, a division of HUB International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:20 PM | Demosphere Live Demo: Your Money Line Demosphere A | Demosphere Live Demo: 401(k) Champions (CANCELLED) Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:00 PM | AI for Financial Advisors Hill Country C Frank Lazaro, AE Marketer  | Video Bootcamp: Maximize Impact, Minimize Jitters: Expert Techniques for High-ROI Recording Hill Country G Sharon Gottula, Idea Decanter Laura Garfield, Idea Decanter   | Pivot Mastery: How to Have More Human Conversations in the Age of AI So You Can Truly Connect With Yourself & Your Clients Hill Country E Kelly Majdan, Power Through Wellness Ivana Polonijo, Courageous Being   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Hosted by 401GO Courtyard Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||