| Sunday, October 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 8:30 AM - 11:30 AM | Private Event: WE. Inpsire. Promote. Network (WIPN) Board Meeting Uvalde AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch for Sheri Fitts Workshop Attendees Hill Country D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 4:00 PM | Brand Revolution Workshop: Transform Your Image, Transform Your Business Hill Country A - The Unplugged Hub Sheri Fitts, Sheri Fitts & Co.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | WE. Inpsire. Promote. Network (WIPN) Networking Event Hosted by The Retirement Plan Company (for female attendees) Windmill Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 PM - 9:00 PM | Private Event: The Grateful Gathering Courtyard Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 PM - 10:00 PM | Sips and Sweets Welcome Reception (All attendees) Windmill Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, October 14, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 4:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20 AM - 8:35 AM | Demopshere Live Demo: RetireReady Solutions Demosphere A | Demosphere Live Demo: Vestwell Independence Ballroom: Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:55 AM | Welcome Address Independence Ballroom Trey Dowdy, Transitus Wealth Partners  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:55 AM - 9:40 AM | Why Convergence of Wealth, Retirement & Benefits at the Workplace is Growing Rapidly Independence Ballroom Fred Barstein, TRAU & TPSU Scott Colangelo, Prime Capital Financial Ken Bond, World Insurance Associates Joseph Denoyior, HUB International Randy Long, SageView Advisory Group Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company       | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | Guaranteed In-Plan Income Challenge Solved! Hosted by American Century Investment Management Independence Ballroom Glenn Dial, American Century Investments Lisa Buffington, Marsh McLennan Agency Matthew Eickman, Fiduciary Law Center Matt Wolniewicz, Income America     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 10:50 AM | Demosphere Live Demo: American Century Demosphere B | Demopshere Live Demo: American Funds Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Be the Hero Hill Country E Jeffrey Cullen, Strategic Retirement Partners Patrick Moore, Pretekt   | High-Performance Integrated Development Hill Country C Frank Dumar, Cleaver Company  | 2024 Defined Contribution Plan Participant Survey Findings: Expanding Expectations, Expanding Opportunities Hosted by JP Morgan Asset Management Hill Country G Alyson Frost, JP Morgan Staci Baker, J.P. Morgan Asset Management   | Empower the Advisor: Money is Emotional, Not Technical Hill Country A - The Unplugged Hub Lauren Loehning, Retirement Impact Jennifer Rayner, Moniwell, SPC   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | Financial Wellness the Bridge to Employee Benefits and Wealth Management Hill Country A - The Unplugged Hub Amy Glynn, Viking Cove Institute Kristina Keck, Woodruff Sawyer   | Fresh Ideas for Building a Sales Pipeline Hill Country E Andy Hudson, 401kChampions.com  | Grow Your Practice in the 403(b) & 457(b) Markets Hosted by OneAmerica Financial Gina Golson Nunery, OneAmerica Hill Country G Gina Golson Nunery, One America  | Build an Effective Hiring & Training Program Hill Country C Zack Hubbard, Greenspring Advisors  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 1:10 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 PM - 1:00 PM | Demosphere Live Demo: SmartPath Demosphere B | Demopshere Live Demo: Fidelity Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:05 PM - 1:20 PM | Demosphere Live Demo: Fiduciary Decisions Demosphere B | Demopshere Live Demo: knomee Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:25 PM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 2:15 PM | Keynote: Creating a Kick-Ass Sales Force Independence Ballroom Brad Arends, intellicents  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | A Fiduciary Framework to Participant Solutions Hill Country C Matthew Eickman, Fiduciary Law Center | History Does Repeat Itself (or it’s 2007 all over again) Hosted by Fiduciary Decisions Hill Country G Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions  | Mythbusters – How Workplace Emergency Savings Accounts (ESAs) Support Retirement Savings Hill Country E Rachel Fox, Sunny Day Fund Sid Pailla, Sunny Day Fund   | Bridging the Generational Communication Gap Hill Country A - The Unplugged Hub Pam Brooks, Oswald Financial Andrea Donaldson, MSH Capital Advisors Maggie Howe, BlackRock Eduardo Gimenez, HUB International Mid-Atlantic, Inc.     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:20 PM | Demopshere Live Demo: Sunny Day Fund Demosphere A | Demosphere Live Demo: Pacific Life Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Follow-up Strategies that Convert Hill Country A - The Unplugged Hub Rebecca Hourihan, 401(k) Marketing  | Lifetime Income: Coming to a 401(k) Plan Near You! Hosted by Nuveen Hill Country G Jessica Fox, Nuveen Bruce Lanser, UBS Financial Services Inc. Todd Levy, The Retirement Plan Company    | Networking is Dreadful and Other Lies You’ve Been Told Hill Country C Daniella Moiseyev, Principal  | The Evolution of Financial Wellness in a Post-Covid World Hill Country E Christopher Roper, Qualified Plan Advisors  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:30 PM | Private Event - RPA Aggregator Roundtable Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | The Convergence of Retirement and Wealth - Meeting Clients Where They Are Hosted by Betterment Advisor Solutions Hill Country G Thomas Moore, Betterment Advisor Solutions  | Fiduciary Free-For-All! Hill Country C Jason Roberts, Pension Resource Institute Pete Swisher, Group Plan Systems |Waypoint Fiduciary   | Preparing For What's Next: An Inside Look Into Partnering With an Aggregator Hill Country E Carrie Ohm, OneDigital  | Practice Management Unplugged- (Part 1) Service Models & Fee Structure Hill Country A - The Unplugged Hub Todd Zempel, Gordon Asset Management  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | WE. Inspire. Promote. Network (WIPN) Presents: Hot Spots and Bright Spots: The Latest Workplace Dynamics for Women in the Retirement Industry Hill Country C Theresa Conti, True Strategy Consultants Andrea Donaldson, MSH Capital Advisors Carrie Ohm, OneDigital  | Elevate your Financial Wellness Game: Strategies to Boost Employee Retention and Client Loyalty Hill Country E Cynthia Ventura, Fidelity Investments  | Empowering Business Owners Hosted by John Hancock Hill Country G Ian Moreau, John Hancock Investment Management  | Practice Management Unplugged (Part 2)- Systems, Tools, and Integrations Hill Country A - The Unplugged Hub Todd Zempel, Gordon Asset Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Hosted by Transamerica Henry's Hollow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, October 15, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 3:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:15 AM | Demosphere Live Demo: DailyVest Demosphere B | Demosphere Live Demo: RISA Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:20 AM - 8:35 AM | Demosphere Live Demo: SS&C Technologies Demosphere A | Demosphere Live Demo: John Hancock Retirement Plan Services Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:50 AM | Welcome to Day Two Independence Ballroom Trey Dowdy, Transitus Wealth Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:50 AM - 9:40 AM | The Power of Behavioral Finance: A Journey from Nudging to Advising and AI Independence Ballroom Shlomo Benartzi, UCLA Anderson School of Management  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 12:00 PM | Private Event - RPA Aggregator Roundtable Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | Stop Playing Mind Games: Help Improve Participant Outcome with Behavioral Insights Hosted by Capital Group | American Funds Independence Ballroom Jonathan Young, Capital Group | American Funds  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 10:50 AM | Demosphere Live Demo: PIMCO Demosphere B | Demosphere Live Demo: Betterment Advisor Solutions Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | SECURE 2.0 Today: A UBS Report: How Employers Are Navigating a New World of Retirement Provisions and Mandates Hill Country G Robert Vaughan, UBS Institutional Consulting  | Opposites Attract: Completing Competencies Hill Country A - The Unplugged Hub Janine Moore, HUB Apryl Pope, Retirement Plan Partners, LLP | Pope Financial Planning, LLC Bryan Peebles, Strategic Retirement Partners Jeanne Sutton, Strategic Retirement Partners Darrell Ellisor, HUB Texas at Peak Financial Group      | A How-To for Guaranteed Income Hill Country E Nicole Corning, Pathlight Advisors  | To PEP or Not to PEP: The Facts & Fiction Around PEPs and Best Practices for Advisors Hill Country C Kristina Keck, Woodruff Sawyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | The Power of Personalization Hosted by PIMCO Hill Country G Sean Klein, PIMCO Todd Levy, The Retirement Plan Company  | An Advisor's Guide to Screening Guaranteed Income Solutions Hill Country C Scott Colangelo, Prime Capital Financial Jeffrey Gratton, SageView Advisory Group Allie Rivera, OneDigital   | Insights: Advisors Using AI Hill Country E Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company | The Power of Exceptional Internal Customer Service Hill Country A - The Unplugged Hub James Passarelli, Carta Consulting  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 12:40 PM | Engaging Participants Behind the Screens Hill Country A - The Unplugged Hub Sheri Fitts, Sheri Fitts & Co. | Personalizing Retirement Income at Scale Hill Country C Paula Friedman, McLean Asset Management Corporation Alex Murguia, RISA® John Faustino, Broadridge Wade Pfau, RISA ®| McLean Asset Management Corporation     | The RetireTech Ecosystem: An Innovator’s Perspective Hill Country E Lisa Kottler, KWP Consulting Will Prest, KWP Consulting   | Employees Can't Reap Benefits Until They Know Themselves Hosted by knomee Hill Country G Marla Sofer, knomee  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:45 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:25 PM | Demosphere Live Demo: 401GO Demosphere A | Demosphere Live Demo: EMPOWER Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 1:45 PM | Demosphere Live Demo: Broadridge Demosphere A | Demosphere Live Demo: Venrollment Demosphere B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:20 PM | Target Date Funds, Managed Accounts and Advisor Managed Portfolios: The Good, the Bad, and the Less Good Looking-Part 1 Hill Country C Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions David Montgomery, OneDigital Michael Doshier, T. Rowe Price Scott Schlappi, WealthPlan Advisors, a division of HUB International    | Crafting an Unbeatable Company Culture: Ensuring Your Financial Services Team Stays Forever Hill Country A - The Unplugged Hub Lorie Jones, Fidelis Wealth Advisors  | The Future of the Next Gen Plan Advisor Hill Country E Taylor Hammons, Kestra Financial  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | Target Date Funds, Managed Accounts and Advisor Managed Portfolios: The Good, the Bad, and the Less Good Looking - Part 2 Hill Country C Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions David Montgomery, OneDigital Michael Doshier, T. Rowe Price Scott Schlappi, WealthPlan Advisors, a division of HUB International | The Fee Compression Conundrum Hill Country A - The Unplugged Hub Fred Barstein, TRAU & TPSU Christina Tunison, LPL Financial Gary Tankersley, John Hancock Retirement   | The Portability Puzzle: Evaluating Guaranteed Lifetime Income Solutions for Seamless Continuity Hosted by Allianz Hill Country G Benjamin Thomason, Allianz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:05 PM - 3:20 PM | Demosphere Live Demo: 401(k) Champions Demosphere B | Demosphere Live Demo: Your Money Line Demosphere A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:00 PM | Video Bootcamp: Maximize Impact, Minimize Jitters: Expert Techniques for High-ROI Recording Hill Country A - The Unplugged Hub Sharon Gottula, Idea Decanter Laura Garfield, Idea Decanter   | AI for Financial Advisors Hill Country C Frank Lazaro, AE Marketer  | Pivot Mastery: How to Have More Human Conversations in the Age of AI So You Can Truly Connect With Yourself & Your Clients Hill Country E Kelly Majdan, Power Through Wellness Ivana Polonijo, Courageous Being   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Hosted by 401GO Courtyard Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||