| Sunday, October 13, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 12:00 PM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch for Workshop Attendees Hill Country D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:00 PM - 4:00 PM | Brand Revolution Workshop: Transform Your Image, Transform Your Business Hill Country A Sheri Fitts, Sheri Fitts & Co.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | WE. Inpsire. Promote. Network (WIPN) Networking Event (for female attendees) Windmill Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday, October 14, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 4:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:55 AM | Welcome Address Independence Ballroom Ross Marino, Advisor2X & Transitus Wealth Partners  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:55 AM - 9:40 AM | Why Convergence of Wealth, Retirement & Benefits at the Workplace is Growing Rapidly Independence Ballroom Fred Barstein, TRAU & TPSU Scott Colangelo, Prime Capital Investment Advisors Ken Bond, World Insurance Associates Joseph Denoyior, HUB International Randy Long, SageView Advisory Group Craig Reid, Marsh McLennan Agency Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company        | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | Guaranteed In-Plan Income Challenge Solved! Hosted by American Century Investment Management Independence Ballroom Glenn Dial, American Century Investments  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Be the Hero Hill Country E Jeffrey Cullen, SRP Patrick Moore, Pretekt   | Stump the Advisor: Money is Emotional, Not Technical Hill Country C - The Unplugged Hub Lauren Loehning, Moniwell Jennifer Rayner, Moniwell, SPC   | High-Performance Integrated Development Hill Country A Frank Dumar, Cleaver Company  | 2024 Defined Contribution Plan Participant Survey Findings: Expanding Expectations, Expanding Opportunities Hosted by JP Morgan Asset Management Hill Country G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | Fresh Ideas for Building a Sales Pipeline Hill Country E Andy Hudson, 401kChampions.com  | Build an Effective Hiring & Training Program Hill Country A Zack Hubbard, Greenspring Advisors  | Grow Your Practice in the 403(b) & 457(b) Markets Hosted by OneAmerica Financial Hill Country G | Financial Wellness the Bridge to Employee Benefits and Wealth Management Hill Country C - The Unplugged Hub Amy Glynn, Viking Cove Institute Kristina Keck, Woodruff Sawyer   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 1:10 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:25 PM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 2:15 PM | Keynote: Creating a Kick-Ass Sales Force Independence Ballroom Brad Arends, intellicents  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | History Does Repeat Itself (or it’s 2007 all over again) Hosted by Fiduciary Decisions Hill Country G Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions  | A Fiduciary Framework to Participant Solutions Hill Country A Matthew Eickman, Fiduciary Law Center  | Answers to All Your Out of Plan Emergency Fund Questions Hill Country E Rachel Fox, Sunny Day Fund Sid Pailla, Sunny Day Fund   | Bridging the Generational Communication Gap Hill Country C - The Unplugged Hub Pam Brooks, Oswald Financial Andrea Donaldson, MSH Capital Advisors Maggie Howe, BlackRock Eduardo Gimenez, HUB International Mid-Atlantic, Inc.     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Networking is Dreadful and Other Lies You’ve Been Told Hill Country A Daniella Moiseyev, Principal  | The Evolution of Financial Wellness in a Post-Covid World Hill Country E Christopher Roper, Qualified Plan Advisors  | Lifetime Income: Coming to a 401(k) Plan Near You! Hosted by Nuveen Hill Country G Brendan McCarthy, Nuveen  | Follow-up Strategies that Convert Hill Country C - The Unplugged Hub Rebecca Hourihan, 401(k) Marketing  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:30 PM | RPA Aggregator Roundtable-Private Event Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | The Convergence of Retirement and Wealth - Meeting Clients Where They Are Hosted by Betterment Hill Country G | Preparing For What's Next: An Inside Look Into Partnering With an Aggregator Hill Country E Carrie Ohm, OneDigital  | Coming Soon Hill Country A Jason Roberts, Group Plan Systems | Pension Resource Institute |Retirement Law Group Pete Swisher, Group Plan Systems |Waypoint Fiduciary   | Practice Management Unplugged- (Part 1) Service Models & Fee Structure Hill Country C - The Unplugged Hub Todd Zempel, Gordon Asset Management  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Practice Management Unplugged (Part 2)- Systems, Tools, and Integrations Hill Country C - The Unplugged Hub Todd Zempel, Gordon Asset Management | Coming Soon Hill Country E | WE. Inspire. Promote. Network (WIPN) Presents: Hot Spots and Bright Spots: The Latest Workplace Dynamics for Women in the Retirement Industry Hill Country A Theresa Conti, True Strategy Consultants Andrea Donaldson, MSH Capital Advisors Carrie Ohm, OneDigital  | Empowering Business Owners Hosted by John Hancock Hill Country G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Henry's Hollow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, October 15, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 3:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:50 AM | Welcome to Day Two Independence Ballroom Ross Marino, Advisor2X & Transitus Wealth Partners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:50 AM - 9:40 AM | The Power of Behavioral Finance: A Journey from Nudging to Advising and AI Independence Ballroom Shlomo Benartzi, UCLA Anderson School of Management | Save More Tomorrow  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 12:00 PM | RPA Aggregator Roundtable-Private Event Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | Stop Playing Mind Games: Help Improve Participant Outcome with Behavioral Insights Hosted by Capital Group | American Funds Independence Ballroom Jonathan Young, Capital Group | American Funds  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | SECURE 2.0 Today: A UBS Report: How Employers Are Navigating a New World of Retirement Provisions and Mandates Hill Country G Robert Vaughan, UBS Institutional Consulting  | Best Practices for PEPs Hill Country A Kristina Keck, Woodruff Sawyer | A How-To for Guaranteed Income Hill Country E Nicole Corning, Pathlight Advisors  | Opposites Attract: Completing Competencies Hill Country C - The Unplugged Hub Janine Moore, HUB Apryl Pope, Retirement Plan Partners, LLP | Pope Financial Planning, LLC Bryan Peebles, Strategic Retirement Partners Jeanne Sutton, Strategic Retirement Partners Darrell Ellisor, HUB Texas at Peak Financial Group, a division of HUB International      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | The Power of Exceptional Internal Customer Service Hill Country C - The Unplugged Hub James Passarelli, Carta Consulting  | Insights: Advisors Using AI Hill Country E Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company | An Advisor's Guide to Screening Guaranteed Income Solutions Hill Country A Scott Colangelo, Prime Capital Investment Advisors Jeffrey Gratton, SageView Advisory Group Allie Rivera, OneDigital   | Evaluating the Impact of Personalization Hosted by PIMCO Hill Country G Sean Klein, PIMCO  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 12:40 PM | Engaging Participants Behind the Screens Hill Country C - The Unplugged Hub Sheri Fitts, Sheri Fitts & Co. | Navigating the Behavioral Finance Frontier: Unveiling Secrets for Advisor Success Hill Country E Berta Aldrich, Berta Aldrich, LLC  | Personalizing Retirement Income at Scale Hill Country A Paula Friedman, McLean Asset Management Corporation Alex Murguia, RISA® John Faustino, Broadridge Wade Pfau, RISA ®| McLean Asset Management Corporation     | Employees Can't Reap Benefits Until They Know Themselves Hosted by Knomee Hill Country G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:45 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:20 PM | Crafting an Unbeatable Company Culture: Ensuring Your Financial Services Team Stays Forever Hill Country C - The Unplugged Hub Lorie Jones, Fidelis Wealth Advisors  | The Future of the Next Gen Plan Advisor Hill Country E Taylor Hammons, Kestra Financial  | Target Date Funds, Managed Accounts and Advisor Managed Portfolios: The Good, the Bad, and the Less Good Looking-Part 1 Hill Country A Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | The Fee Compression Conundrum Hill Country C - The Unplugged Hub Fred Barstein, TRAU & TPSU Christina Tunison, LPL Financial Gary Tankersley, John Hancock Retirement   | Target Date Funds, Managed Accounts and Advisor Managed Portfolios: The Good, the Bad, and the Less Good Looking - Part 2 Hill Country A Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions | The Portability Puzzle: Evaluating Guaranteed Lifetime Income Solutions for Seamless Continuity Hosted by Allianz Hill Country G Ben Thomason, Allianz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:00 PM | Video Bootcamp: Maximize Impact, Minimize Jitters: Expert Techniques for High-ROI Recording Hill Country C - The Unplugged Hub Sharon Gottula, Idea Decanter Laura Garfield, Idea Decanter   | AI for Financial Advisors Hill Country A Frank Lazaro, AE Marketer  | Pivot Mastery: How to Have More Human Conversations in the Age of AI So You Can Truly Connect With Yourself & Your Clients Hill Country E Kelly Majdan, Power Through Wellness Ivana Polonijo, Courageous Being Center   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Courtyard Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||