| Monday, October 14, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Windmill Plaza Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 4:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:55 AM | Welcome Address Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:55 AM - 9:40 AM | Keynote Independence Ballroom Fred Barstein, TRAU & TPSU Joseph Denoyior, HUB International Craig Reid, Marsh McLennan Agency Scott Colangelo, Prime Capital Investment Advisors Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company      | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | Retirement Income Session Hosted by American Century Investment Management Independence Ballroom Glenn Dial, American Century Investments  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Stump the Advisor: Money is Emotional, Not Technical Hill Country C - The Unplugged Hub Lauren Loehning, Moniwell Jennifer Rayner, Moniwell, SPC   | Breakout Session Hosted by JP Morgan Asset Management Hill Country G | Breakout Session 3 Hill Country E | Sales Coaching for Financial Advisors Hill Country A Frank Dumar, Cleaver Company  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | Breakout Session 3 Hill Country E | Breakout Session Hosted by OneAmerica Hill Country G | Breakout Session 2 Hill Country C - The Unplugged Hub | Breakout Session 1 Hill Country A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 1:10 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:10 PM - 1:25 PM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:25 PM - 2:15 PM | Keynote Independence Ballroom Brad Arends, intellicents  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | A Fiduciary Framework to Participant Solutions Hill Country A Matthew Eickman, Qualified Plan Advisors  | History Does Repeat Itself (or it’s 2007 all over again) Hosted by Fiduciary Decisions Hill Country G Craig Rosenthal, Fiduciary Decisions  | Breakout Session 3 Hill Country C - The Unplugged Hub Pam Brooks, Oswald Financial  | Breakout Session 2 Hill Country E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | The Evolution of Financial Wellness in a Post-Covid World Hill Country E Christopher Roper, Qualified Plan Advisors  | Breakout Session Hosted by Nuveen Hill Country G | Breakout Session 4 Hill Country A Daniella Moiseyev, Independent  | Breakout Session 2 Hill Country C - The Unplugged Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:30 PM | RPA Aggregator Roundtable-Private Event Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | Breakout Session 3 Hill Country E | Breakout Session 1 Hill Country A | Breakout Session Hosted by Betterment Hill Country G | Firm Operations Idea Exchange Hill Country C - The Unplugged Hub Todd Zempel, Gordon Asset Management  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Breakout Session 1 Hill Country A | Breakout Session 2 Hill Country C - The Unplugged Hub | Breakout Session 3 Hill Country E | Breakout Session 4 Hill Country G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Henry's Hollow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, October 15, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 7:00 AM - 5:00 PM | Registration Desk Open Independence Foyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 8:30 AM | Breakfast Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30 AM - 3:00 PM | Speaker Prep Room Open (Speakers only) Hill Country B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 8:45 AM | Coffee & Chat with Sponsors Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 8:50 AM | Welcome to Day Two Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:50 AM - 9:40 AM | The Power of Behavioral Finance: A Journey from Nudging to Advising and AI Independence Ballroom Shlomo Benartzi, UCLA Anderson School of Management | Save More Tomorrow  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 12:00 PM | RPA Aggregator Roundtable-Private Event Fredericksburg EFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40 AM - 10:30 AM | General Session Hosted by Capital Group | American Funds Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Morning Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Best Practices for PEPs Hill Country A Kristina Keck, Woodruff Sawyer  | Opposites Attract: Completing Competencies Hill Country C - The Unplugged Hub Janine Moore, HUB Apryl Pope, Retirement Plan Partners, LLP | Pope Financial Planning, LLC Bryan Peebles, Strategic Retirement Partners Jeanne Sutton, Strategic Retirement Partners Darrell Ellisor, HUB Texas at Peak Financial Group, a division of HUB International      | Breakout Session 2 Hill Country E | Breakout Session 4 Hosted by UBS Hill Country G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:05 PM | Breakout Session 2 Hill Country C - The Unplugged Hub | Breakout Session 1 Hill Country A | Insights: Advisors Using AI Hill Country E Jania Stout, Fiduciary Plan Advisors-A OneDigital Company | Breakout Session 4 Hill Country G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 12:40 PM | Personalizing Retirement Income at Scale Hill Country A Paula Friedman, McLean Asset Management Corporation Alex Murgiua, RISA® John Faustino, Broadridge Wade Pfau, RISA ®| McLean Asset Management Corporation     | Breakout Session 3 Hill Country C - The Unplugged Hub | Navigating the Behavioral Finance Frontier: Unveiling Secrets for Advisor Success Hill Country E Berta Aldrich, Berta Aldrich, LLC  | Breakout Session 1 Hosted by Knomee Hill Country G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:45 PM | Lunch Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:50 PM - 2:20 PM | Crafting an Unbeatable Company Culture: Ensuring Your Financial Services Team Stays Forever Hill Country C - The Unplugged Hub Lorie Jones, Fidelis Wealth  | Breakout Session 1 Hill Country E | Breakout Session 2 Hill Country G Taylor Hammons, Kestra Financial  | Breakout Session 3 Hill Country A Taylor Hammons, Kestra Financial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:25 PM - 2:55 PM | Breakout Session 1 Hill Country C - The Unplugged Hub | Breakout Session 3 Hill Country A | Breakout Session 2 Hill Country G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Afternoon Break Independence Ballroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:30 PM - 5:00 PM | Pivot Mastery: How to Have More Human Conversations in the Age of AI So You Can Truly Connect With Yourself & Your Clients Hill Country E Kelly Majdan, Power Through Wellness Ivana Polonijo, Courageous Being Center   | AI for Financial Advisors Hill Country A Frank Lazaro, AE Marketer  | Video Bootcamp: Maximize Impact, Minimize Jitters: Expert Techniques for High-ROI Recording Hill Country C - The Unplugged Hub Sharon Gottula, Idea Decanter Laura Garfield, Idea Decanter   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 7:00 PM | Networking Reception Courtyard Deck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||